Mladá Zoe je v troskách, přijde na to, že má zvláštní genetický dar – neustále se vrací do minulosti do temných dnů v Salemu. Proto je Zoe poslána pryč do akademie slečny Robichaux pro výjimečné mladé dívky. Jde o tajemnou školu v New Orleans, která ochraňuje zbývající potomky čarodějnic. Fiona Goode, nejmocnější čarodějnice, se vrací do města a oživí staré nepřátelství Covenu se smrtelným nepřítelem vyznavačů Voodoo.