Walt řekne Jessemu, že je jeho „tichý společník“, bude vyrábět a Jesseho úkolem je prodej. Absolvuje chemoterapii, je mu špatně a zvrací. Předtím ale pošle domů Skyler. Je mu zle a Jesse mu dává užitečné rady, protože jeho teta měla rakovinu, a tak o chemoterapii něco ví. Pátrání po výrobcích drogy, které vede Hank, se zatím zintenzívňuje. Waltovi je čím dál hůř. Překupníci Jesseho ošidí a zbijí. Walt ho najde v nemocnici a jde za překupníkem Tucem. Chce po něm peníze. Když se mu Tuco vysměje, zjedná si respekt tím, že domnělou drogu nechá explodovat. Tuco mu zaplatí a objedná si další dávku drogy.