TARDIS z ničeho nic změní kurz nové výpravy Doktora a jeho společníků a vysadí je v jednom zchátralém opuštěném pozemském hotelu. Nebo alespoň to si o něm jeho noví návštěvníci myslí. Ve skutečnosti to totiž žádný obyčejný hotel není.
Jeden pokoj je zde plný nafukovacích balónů, v dalším zase přebývá gorila, v jiném jsou klauni či dokonce Plačící andělé. Napříč všemi chodbami celého hotelu najde každý za jedněmi ze zavřených dveří manifestaci svého vlastního největšího děsu. A každý, kdo kdy do tohoto hotelu vstoupí, je obeznámen s tím, že živý už z něj nikdy nevyjde.