New Direction se rozhodne na regionálkách zpívat písně od Michaela Jacksona. Blaine je z toho tak nadšený, že záměr sboru sdělí Sebastienovi a ten si umyslí, že Warblers také předvedou písně od Michaela, ale mnohem lépe. Rachel se stále ještě nerozhodla, zda má přijmout Finnovu nabídku k sňatku.