Rocky Babb se stane pohřešovaným, když se vloupe do sídla právníka Franka Rabea. Jeho zmizení ohlasí zmatená Gilda Darner, jeho přítelkyně, jež byla tu noc s ním, ale narozdíl od Rockyho měla to štěstí a unikla. Při vyšetřování Nick Burkhardt, Grimm, zjistí, že rodina, jež vlastní dům, má tu moc přeměnit se v medvěda. Později zjišťuje, že se zmizením Rockyho mají co dočinění sami Rabeovi. Podaří se mu Rockyho zachránit dříve, než bude pozdě?