Do Portlandu se po 5 letech vrací uprchlý vězeň Oleg Stark, aby se pomstil ze své uvěznění. Jeho první obětí se stal soudce, který jej odsoudil k 300 letům vězení. Do jeho uvěznění byl zapleten i detektiv Hank Griffin a Oleg Stark se mu teď chce náležitě odplatit. A co může být horší, než fakt, že Stark je obr, hora svalů, zhustěných kostí a téměř necítí bolest. Nick musí ochránit nejen jeho parťáka Hanka, ale i svou ženu Juliette, jelikož Stark jde po každém, kdo se mu postaví do cesty. Ani grimm nebyl vyjímkou a Stark jej sledoval až domů, aby jej napadl. Naštěstí Juliette přijde včas a Nick vyvázne „jen“ s lehkám otřesem mozku a nalomenými žebry, nicméně skončí v nemocnici. Aby obra Starka dostal, musí opět požádat Eddieho Monroea o laskavost.