Nick Burkhardt vyšetřuje záhadnou vraždu v opuštěném skladišti. Za pomoci jiskry a lidského tuku zde byli upáleni 2 lidé. Během vyšetřování se Nick dostane do klubu plného Wesenů, kde se potká i s Eddiem Monroem. Předmětem jeho zájmu se stáva půvabná tanečnice s ohněm, Ariel Eberhart. Ariel se stane posedlou Grimmem a pomocí jejímu otci Fredovi, našim vrahem, a unáší Nickovu přítelkyni Juliette. Nick musí požádat Monroea o pomoc, aby zachránil Juliette před pološílenou Ariel a jejím otcem.