Nick a Juliette se připojí k Hankovi na večeři, kde se dozvídá, že Hankovou novou známostí je hexanbiest Adalind, která se pokusila zabít Nickovu tetu Marii. Mezitím bere kpt. Renard problém s jeho královskou rodinou do vlastních rukou a vypořádává se s vyslanci. Nick se pokouší vyřešit kletbu uvalenou na Hanka a seržanta Wua a povolává do akce Monroea a Rosalee.