Ve městě se udála série podivných brutálních útoků od člověka, který vypadá jako bájný Yeti. Nick a Monroe objeví spojitost mezi tímto člověkem a Wesenským Wildermannem, jenž byl popsán Grimmy jako nekontrolovatelný. Při pátrání se také objeví spojení mezi psychologem, který experimentuje s látkou, jež má potlačit Wildermannovu přeměnu a umožnit těmto Wesenům normální život. Jenže droga má vedlejší účinky, které po delší době vyvolají náhlou a nekontrolovatelnou přeměnu a Nick si tak musí pospíšit s vyřešením případu, než bude příliš pozdě.