V této epizodě se setkáte s Wesenem, zvaným Gluhenvolk. Gluhenvolci jsou napůl lidé a napůl plazi, pro které je typická luminiscenční kůže. Kvůli záhadnému zmrzačení krávy a zprávě o zářícím stvoření, začne Nick uvažovat o existenci mimozemšťanů mezi Weseny. Nick se také setká s podivným UFO odborníkem, který působí, že toho ví víc, že říká. Juliette se začnou vracet romantické vzpomínky na Nicka ve velkém.