Doktor Whale má za úkol ošetřit Hookova zranění a provést operaci na cizinci, jehož auto mělo nehodu při vjezdu do Storybrooku. Ale někteří měšťané mají strach, že cizinec dokáže vidět magii – což by mohlo odhalit jejich pravou totožnost – a tak prohlásí, že nechat ho zemřit je nejlepší řešení. Mezitím se pan Gold snaží smířit se sklíčenou Belle, stejně tak jako Cora se svou dcerou Reginou. Victor (doktor Whale ve své zemi) se zoufale snaží přesvědčit svého otce, že dokáže přivést mrtvé zpět k životu.