Jakmile Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold a Hook vstoupili do Země Nezemě, aby zachránili uneseného Henryho, jsou pozdraveni hejnem ne moc kamarádských mořských pan, které jim vyhrožují, že ukončí jejich hledaní ještě před jeho samotným začátkem. Mezitím se Henry vydává na útěk od Ztracených chlapců s jedním uprchlíkem z Panova tábora a Neal, už vyléčený ze svých zranění, cestuje přes Začarovaný les s Mulan v pokusu dozvědět se osudy Emmy a Henryho.