Zatímco Emma, Mary Margaret, David, Regina a Hook pokračují v hledání Henryho v Zemi Nezemi, Peter Pan se objeví před vystrašenou Emmou a nabídne ji mapu, která jí ukáže, kde se Henry zrovna nachází. Ale aby mohla z mapy něco vyčíst, nejdříve musí přestat odmítat, kým vlastně je a začít čelit své pravé identitě a pan Gold dostává pár nečekaných rad od přítele, který mu může pomoci pochopit jeho životní cestu do Země Nezemě. Mezitím v minulosti v pohádkové zemi Zlá královna nabízí Sněhurce nabídku jejího soužití s princem Krasoněm v míru, když se vzdá nároků na trůn. Do toho se však vmíchá Krasoň, který si zacílí zajistit, aby Sněhurka onu nabídku nepřijala.