V jejich pokračující výpravě nalézt skrýš Petera Pana a zachránit Henryho, Hook navrhne vystopovat Zvonilku v naději, že je zavede rovnou do tábora. Pan odhalí Henrymu, proč byl vlastně přiveden do Země Nezemě a v Začarovaném lese má Neal plán, jak se přenést k Emmě, ale to by zahrnulo jedno z nejcennějších vlastnictví Robina Hooda. A mezi tím v minulosti pohádkové země nabízí Zvonilka pomoc Regině k vylepšení jejího života.