Pan zavede Henryho do tajné jeskyně, kde přesvědčil chlapce, že jedině on sám dokáže zachránit magii a Zemi Nezemi. Ale rozhodující zkouška mezi dobrem a zlem přichází k Emmě, Mary Margaret, Davidovi, Regině, panu Goldovi a Hookovi, kteří se vydali na cestu za Panem ve snaze zachránit Henryho. Mezitím v minulosti pohádkové země dostane mladý Rampelník kouzelný předmět, který mu pomůže vytvořit nový začátek s jeho otcem.