V zapadnutej uličke vykričanej štvrte nájdu mŕtve telo tínedžera, oblečené do čudesného úboru. Špeciálny agent FBI Seeley Booth a tím doktorky Temperance Brennanovej sa púšťajú do práce. Obeťou je 17-ročný Warren Granger, ktorý bol nezvestný už dva mesiace. Chlapca surovo zabili ranou ostrým predmetom do tyla a potom ho vyhodili z okna…