Pred vianočnými sviatkami nájdu pred washingtonským obchodným domom mužské telo, ktoré má na sebe kostým Santa Clausa a má bielu bradu. Booth a Brennanová počas vyšetrovania objavia čudné prepojenie mŕtveho muža s rozprávkovou postavou. Volá sa Kris Kringle – rovnako ako skutočný Santa Claus – a jeho byt je doslova napchaný hračkami. Okrem nich nájdu aj zásuvku plnú peňazí. Všetko naznačuje, že Kris Kringle je skutočný Santa Claus a Brennanová tomu možno začína aj veriť…