Dr. Brennanová a agent Booth odcestujú do Nového Mexika, aby vyšetrili nález ľudských pozostatkov, ktoré majú mimozemské rysy. A nie je náhodou, že sa telo našlo v blízkosti Roswellu, kde roku 1947 údajne havarovalo UFO. Dvojica na mieste vypočúva všetkých zainteresovaných a jednou z osôb, s ktorými prehovorí, je aj vlastník miestneho baru Blaine Miller.