Emma Swan, 28letá lovkyně lidí na kauci, zažije šok, když se Henry, syn, kterého před 10lety dala k adopci, objeví před jejími dveřmi a zoufale ji žádá o pomoc. Věří, že je Emma ztracená dcera Sněhurky a Prince Krasoně, jež byla poslána pryč ze Zakletého lesa, aby byla ochráněna před kletbou Zlé královny.