Starodávný artefakt se brzy stane národním problémem. Liz s Tomem řeší papíry týkající se adopce. Red odhaluje něco málo ze své minulosti a to především o Madeline Pratt. Ta se zároveň stává novým jménem na Blacklistu, se kterým se Liz bude muset vypořádat. Red a Liz navštěvují večírek na Syřanské ambasádě.