DAMON SI VYTVÁŘÍ NOVÉHO NEPŘÍTELE – Stefan používá drastická opatření, aby zjistil pravý důvod, proč se Katherine vrátila do Mystic Falls, a je šokován, když zjistí, co se doopravdy stalo v roce 1864. Damon opět zkouší novou taktiku, jak vyřešit jeho problémy s Masonem, ale ukáže se to nákladné. Tyler tlačí na Masona, aby mu řekl pravdu o Lockwoodových. Nakonec, když si Katherine řekne o ultimátum, Stefan a Elena mají jen velmi málo možností.