Elena s Alaricem se oboří na Johna za to, že Jennu Isobelin nečekaný příjezd zničil. Bonnie spolupracuje s Damonem a Jeremym, aby našli kouzlo, které by využilo sílu jejích předků. Caroline má naprosto zlomené srdce a neví, co udělat s Mattem. Stefan s Damonem si uvědomují, že mají novou tajnou zbraň.