RODINNÁ POUTA — Jsme stále ještě v Chicagu, kde Klaus využívá starou známou čarodějnici Glorii k tomu, aby mu pomohla dopátrat se chybějících informací, které by mohly vysvětlit, proč Klausův plán nefunguje. Gloria pomocí svých kouzel odhalí fascinující střípky pravdy, ale brzy pozná, že potřebuje Stefana, aby mohla dostavět skládačku. Když Stefan vytuší, že je v nebezpečí, dočká se pomoci od překvapivého spojence. Zpátky do Mystic Falls. Frustrující nový nepřítel tlačí Damona přes okraj propasti. Damon se brání takovým způsobem, že to zanechá trvalé následky. Caroline bojuje se svými citovými problémy, i když se snaží pomoci Eleně, aby čelila svým pocitům. Jeremy dosáhne krátkého, ale znepokojivého průlomu s jednou z jeho přízračných návštěvnic, z čehož bude ještě zmatenější než kdy dřív. Bonnie bude čelit zvláštnímu setkání, které ovlivní všechny.