Súčasné vraždy v Mystic Falls pripomínajú Damonovi podobné zločinné besnenie aké bolo aj pred storočím. Vo flashbackoch (zábery z minulosti) z roku 1912 Damon spomína na peknú upírku Sage, ktorá mu ukázala úplne iný spôsob existencie. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby sa neplietol do jej vyšetrovania, ale Damon je presvedčený o tom, že ide po nesprávnom podozrivom. Elena a Matt sa rozhodnú vlúpať do bytu doktorky Fellovej, aby dokázali, že ona je vrahom. Z dôvodov, ktoré sú známe len jej samej, sa Rebekah začne zaujímať o nájdenie jednej z najstarších pamiatok v meste. Nakoniec Elena príde na nový spôsob chápania kam smeruje na jej ceste životom a Damon sa prizná Stefanovi so svojimi citmi.