Elena sa snaží vyrovnať s extrémnymi vzostupmi a pádmi, ktoré sú súčasťou toho, že sa stáva upírom a Stefan s Damonom sa takmer pobijú počas hádky o to, čo je pre ňu najlepšie. Damon sa rozhodne Elene pomôcť jeho vlastným spôsobom a požiada ju, aby to nehovorila Stefanovi. Cudzinec Connor Jordan prichádza do mesta a začne vypočúvať šerifku a starostku Lockwoodovú. Connorove činy rýchlo presvedčia Stefana, že majú do činenia s nebezpečným lovcom upírov. Jeremy a Matt sú prekvapení, keď sa dievča, ktoré poznali – April vráti do mesta a zapíše sa na školu v Mystic Falls. Na mestskom zhromaždení je Elena blízko k strate kontroly, dokým Caroline nezakročí, aby jej pomohla. Nakoniec sa Damon zverí so svojimi pocitmi nečakanému priateľovi.