ZPĚT DO NEW ORLEANS V ROCE 1942 – Když Stefan konfrontuje Damona svým podezřením, které ohledně Eleny má, nemá Damon jinou možnost, než pomoct Stefanovi v pátrání. Hledající po odpovědích, navštěvují Damon a Stefan současná New Orleans, aby zjistili, jestli dokáží najít kohokoli, kdo si pamatuje události z jejich poslední návštěvy v roce 1942. To vše zahrnuje i jednu z Damonových bývalých lásek Charlotte. Elena, Caroline a Bonnie mají dívčí noc, když jsou bratři Salvatorové mimo město a když jim Elena sdělí šokující novinku, emoce se značně vystupňují. Na Hayleyno naléhání Tyler konfrontuje jednoho z Klausových hybridů, Kimberly, ale situace se rychle přiostří. Nakonec, Damon čelí srdceryvnému rozhodnutí.