Jak ulice Mystic Falls naplňují oslavy jako ze země říše snů, Stefan a Caroline se neshodnou s Tylerovými plány pro Klause a jeho křížence. Když Caroline navrhne řešení jejich problému, Hayley dramatickým způsobem ukáže, že s tím rozhodně nesouhlasí. Později, Klaus objeví něco, co vede k chaosu a násilí. Mezitím, Elena a Damon odcházejí do chaty u jezera, aby pomohli Jeremymu přemoct některé jeho nebezpečné vnitřní démony. S pomocí přispěchá i Bonnie a profesor Shane, který odhalí kus dávné historie, která nechá všechny bez řeči.