NOVÉ NEBEZPEČÍ – Jeremy zuří, když se ho snaží Klaus kontrolovat tím, že ohrozí Mattův život. Damon trénuje Jeremyho a připravuje ho na střet s Klausovými novými upíry, ale zjistí, že je Kol už předběhl. Kol tak dává najevo, že udělá cokoliv, aby všechny přesvědčil, aby přestali pátrat po léku. Při hledání nového spojence, Rebekah připomene Stefanovi, že kdysi bývali blízcí přátelé. Když šerifka Forbesová a starosta Hopkins zpovídají Shanea o jeho zapojení ve smrti Rady, vstoupí do toho Bonnie se svými vlastními otázkami a Shaneovi odpovědi přitlačí Bonnie až na hranici jejich schopností. Elena vyjednává s Klausem, aby zaručila Jeremymu bezpečí, ale když se objeví nebezpečí ve formě úplně nečekaného nepřítele, přijde Elena se svým vlastním troufalým plánem pro Jeremyho.