FLASHBACK DO DAMONOVA ŽIVOTA V LETECH 1970 V NEW YORK — Když si uvědomí, že Elena potřebuje nějaký čas mimo Mystic Falls, vezme ji Damon do New York City, kde v letech 1970 žil a pařil. Když se i Rebekah ukáže v New Yorku, je překvapena Eleniným tajným plánem. Flashbacky odhalí Damonův požitkářský život v undergroundovém klubu a komplikované shledání s Lexi. Mezitím, se Caroline a Stefan snaží přesvědčit Klause, že by bylo v jeho nejlepším zájmu, pomoct jim vystopovat Silase, a Bonnie se snaží udržet reality a udělat správnou věc.