KLAUS SE VRACÍ ZA SVOU MINULOSTÍ DO NEW ORLEANS — Na základě záhadného tipu, že je proti němu v New Orleans plánováno spiknutí, si udělá Klaus menší vílet. Klause zavedou jeho otázky ke shledání s jeho dřívějším chráněncem Marcelem, charismatickým upírem, který naprosto ovládá, jak lidské, tak i všechny nadpřirozené zdejší obyvatele New Orleans. Odhodlán pomoct svému bratrovi najít vykoupení, sleduje Elijah Klause a brzy poté zjistí, že do francouzské čtvrti zamířila i Hayley, která hledá vodítka ke své rodinné historii, ale padne do rukou mocné čarodějnice jménem Sophie. Mezitím v Mystic Falls, Damon a Stefan pokračují v jejich plánu pro Elenu, zatímco Katherine odhaluje vůči Rebece překvapující zranitelnost a žádá ji, aby doručila zprávu.