Na Whitmore College se Elena a Caroline rozhodnou, že je na čase uspořádat velkou party, ale jejich plány jsou přerušeny, když Jesse najednou potřebuje od Caroline pomoc. Na Eleninu žádost, přijde Damon s efektivní metodou, jak přimět Wese odpovídat na jeho dotazy. Na párty Elena zjistí, že toho má s Aaronem hodně společného a Caroline si o Jesseho dělá stále větší starosti. Mezitím Katherine prokáže Mattovi laskavost a dokáže se dostat ke Stefanovi, který se stále snaží překonat to, co se dělo během léta. Nakonec, Bonnie dělá co může, aby se vyrovnala se svou novou realitou a Damon učiní děsivý objev o tajné společnosti.