V zoufalém srdci o Medúsino srdce navštíví Hercules mocnou čarodějnici Circe. Události však vezmou nečekaný spád, když si Hercules uvědomí, že rozpoutal silné, ale jedovaté kouzlo a hrozí mu, že jeho naděje se změní v smutek. Bude na Jasonovi, aby následoval Hercula, který si neuvědomuje, že je ve smrtelném nebezpečí.