Rachel se ze všech sil snaží získat roli ve Funny Girl, dokonce se režiséra snaží přesvědčit o svých kvalitách i v nové práci, kterou jí dohodila Santana. Kurt a Blaine si ujasní, kam jejich vztah bude dál směřovat. Artie má novou přítelkyni, ta se ovšem nechce scházet na veřejnosti, aby neklesla v očích svých kamarádek a celé školy. Sue se vrátila do školy, ovšem ne jako trenérka roztleskávaček…