Agent Seeley Booth a doktorka Temperance Brennanová kráčajú po ulici, keď agentovi niekto zavolá z Floridy. Tesne okolo nich prechádza zmrzlinárske auto, z ktorého sa hlasito ozýva hudba. Booth šoféra poprosí, aby ju stlmil, ten to však odmietne. Rozčúlený Booth vystrelí na hlavu klauna, v ktorej je nainštalovaný amplión. Odoberú mu zbraň a musí sa podrobiť odbornému psychiatrickému vyšetreniu. Doktorka tentoraz zostáva na vyšetrovanie sama. V močiaroch Everglades na Floride zabijú nebezpečného krokodíla, ktorého miestni volali Eugen, a v jeho útrobách sa nájdu pozostatky asi devätnásťročnej ženy.