Agentovi Boothovi v panike z Tokia zavolá jeho priateľ Ken Nakamura, pretože vo Washingtone záhadne zmizla jeho sestra Sachi. Booth spolu s Dr. Brennanovou si vezmú jej prípad na starosť, a vyšetrovanie ich zavedie až ku kanálu, kde nájdu jej odťatú hlavu.