Lisin saxofón je vyhodený von z okna, ako dôsledok bitky Lisy a Barta. Homer ju utešuje tým, že jej prerozpráva príbeh ako svoj saxofón dostala. Príbeh začína s Bartom, ktorý má problém prispôsobiť sa v škole a má depresiu. Homer a Marge sa stretnú so školským psychiatrom, aby prebrali celú žáležitosť. Psychiarer si všimne Lisu a povzbudí ju, aby sa prihlásila do školy pre nadaných, ale Bartovi veľmi nepomáha…