Sam a Dean se vydají na souřadnice, které jim nechal otec v deníku v minulém díle. Objevují se tak uprostřed pustého lesa spolu s jedním lovcem, jednou dívkou a jejím bratrem, kteří pátrají po svém bratrovi, který tu před pár dny záhadně zmizel. Bratři si nejdříve myslí, že by mohlo jít o vlkodlaka, nebo černého psa, ale zjišťují, že je tvor podle legend nazývaný Wendigo. Wendigo dříve býval člověkem, jehož kanibalismus ho přeměnil v nesmrtelnou stvůru s nadlidskou silou a rychlostí.