Klaus je obviněn z toho, že nic nedělal, a tak se kontrola nad Francouzskou čtvrtí rozpadla. Když se to dozví Elijah, tak vezme věci do vlastních rukou, čímž dostane zajímavou nabídku pomoci od Francesci, což je členka mocné rodiny z New Orleans. Aby se válčící strany ve čtvrti dali dohromady, rodina Mikaelsonů pořádá oslavu, kde Klaus nabídne Jacksonovi zajímavou dohodu.