Julian se vrací zuřivější než posledně. Poté, co je ULTROU chycen, je donucen uzavřít dohodu, která by ho mohla stát nejen jeho život, ale i Stephenův. John opět neuposlechne příkaz Cary, poté co se dozví, že Julian ví, kde se lidé zítřka nachází. Astrid pronásledují noční můry, a tak se obrací na svého nového kamaráda Johna u něhož hledá útěchu.