Jeremy dostává novou šanci od záhadného nového učitele historie, Alarica Saltzmana, a představuje ho tetě Jenně. Bonnie pronásledují děsivé sny o jedné z jejích předků. Přestože se Elena snaží věci urovnat, Bonnie a Caroline pokračují v hádkách ohledně medailonu. Když si dívky zřídí seanci jako pomoct při rozhodnutí, co dělat, následky jsou podivnější, než kdokoli z nich čekal. Matt přichází Caroline na pomoc v době, kdy potřebuje přítele. Damon konečně prozrazuje Stefanovi ohromující důvod svého návratu zpět do Mystic Falls.