Stefan a Damon si pořídí nový důvod pro soupeření. Po přečtení deníku jednoho z předků Gilbertů je Jeremy inspirován navrátit se ke svému koníčku kreslení fantastických stvoření, kterého zanechal po smrti svých rodičů. K překvapení jejich přátel se Matt a Caroline nadále vídají. Když šerifka Forbes řekne Damonovi o dalším útoku ve městě, Damon se nabídne vystopovat vraha a dozví se od něj zarážející kousek informace ohledně rodin zakladatelů města. Alaric zasáhne do podivné situace mezi Jeremym, Tylerem a starostou Lockwoodem. Stefan a Elena naleznou novou důvěru, ale vše se změní, když Elena náhodou učiní šokující objev…