Stefan odhalí překvapující vodítko k minulosti. Damon podnikne výlet do Georgie, kde překvapí dávnou milenku Bree a zajistí si její pomoc při řešení problému s otevřením hrobky. Během toho se Damon setkává tváří tvář s někým, kdo je odhodlaný přimět ho zaplatit za minulé chyby. Stefan se otevírá Bonnieně babičce ve snaze pomoci Bonnie překonat strach a přijmout její síly. Během hledání historických dokumentů ve veřejné knihovně potkává Jeremy roztomilou, ale podivínskou dívku Annu, která má svoje vlastní teorie o historii Mystic Falls. Když se Damon vrátí zpět z Georgie, Stefan na něj čeká s novinkami, které změní jejich svět…