Zatímco se Stefan a Damon snaží zjistit identitu nového upíra ve městě, Stefan dává Eleně šperky naplněné sporýšem k ochraně její rodiny a přátel. Protože Matt nutně potřebuje peníze, přijímá místo v Mystic Grillu, kde bývalá středoškolská fotbalová hvězda Ben pracuje jako barman. Ben přispěchá na pomoc Bonnie, když zpozoruje, že ji Damon obtěžuje. Damon a Stefan doprovází Elenu na středoškolský ples ve stylu padesátých let, kde se Damonovi představí Alaric…