Na oslavě Dne zakladatelů Elena a Caroline soutěží o titul „Miss Mystic Falls“ proti jiným dívkám z města, včetně Tiny Fell a Amber Bradley. Elena je šťastná, že může přivítat Bonnie zpátky ve městě, ale Bonnie má stále problémy se vším se vyrovnat. John Gilbert se pokouší zastrašit Damona, ale jeho plán nemá požadovaný účinek. Damon zjistí, že Stefan skrývá nebezpečné tajemství, které by mohlo mít dopad na všechny ve městě.