Zatímco Stefan se snaží vyrovnat se svou minulostí, jak on, tak Damon odhalí část své historie Eleně, až se konečně dozví pravdu o tom, jak se stali upíry. Pearl vede nepříjemný rozhovor s Jonathanem Gilbertem. Damon a Alaric se pokusí najít nevyzpytatelný objev předtím, než ho Jonathan použije. Přátelství a flirtování mezi Jeremym a Annou stále roste.