VYSTOUPENÍ ROCKOVÉ SKUPINY ‚MY MORNING JACKET‘ — Během plesu Rebecca Eleně prozradí, proč je pro ni tento večer tak důležitý, což v Eleně vyvolá smíšené pocity. Caroline a Matt jsou šokováni Tylerovým chováním v průběhu večera. Když ale Klaus uvede do pohybu svůj nejnovější plán, nabere noc neuvěřitelný obrat. Damon, odhodlaný přechytračit Klause, uzavře nebezpečné spojenectví, což vede k děsivému zvratu.