Damon ide s Elenou a Bonnie navštíviť Whitmore College, kde sa profesor Shane ujal tried zameraných na okultné štúdium, ktoré predtým vyučovala babička Bonnie. Na maškarnej párty bratstva Damon využíva divokú scénu, aby dal Elene lekciu, ako si vybrať obeť. Rebekin pokus kúpiť si Mattovo odpustenie zlyhá a Rebekah je prekvapená neočakávanými správami od Klausa. Keď sa Stefan opýta Klausa na Connorove motívy, Klaus odhalí dávne stretnutie so silnou skupinou lovcov upírov, ale je to Rebekah, ktorá povie Stefanovi informáciu, ktorá ho omráči.