Když mají Elena a Katherine naprosto stejný sen o Stefanovi, který je v nebezpečí a zoufale potřebuje jejich pomoc, přesvědčí Damona, aby jim Stefana pomohl najít. Avšak jejich plán je překažen záhadnou mladou ženou jménem Tessa, která jak se zdá toho o Stefanově historii ví naprosto vše. Ve flashbacích do dávných dob a míst, odhalí Tessa šokující tajemství ze své minulosti a jaké má plány pro budoucnost. Také má znepokojivou zprávu pro Damona a jeho vlastní budoucnost. Silas nutí neochotného komplice, aby mu pomohl hledat Katherine, což vede k zmatení a ohrožení Mattova života. Nakonec Silas odhalí svůj důvod, proč je tak odhodlaný najít Katherine a Damon a Elena čelí znepokojující nové realitě.